佳都科技(600728) :盈利能力持续提升 AI赋能继续加速 佳都继续加速报告期间内

  发布时间:2025-05-08 22:05:36   作者:玩站小弟   我要评论
  事件:公司发布2025 年第一季度报告,报告期间内,公司实现营业收入22.5 亿元,yoy +106.3%,归母净利润为1.2 亿元,扣非归母净利润为1034.4 万元,归母净利润与扣非归母净利润 。

  事件:公司发布2025 年第一季度报告 ,佳都继续加速报告期间内 ,科技公司实现营业收入22.5 亿元,盈利yoy +106.3%,持续归母净利润为1.2 亿元,提升扣非归母净利润为1034.4 万元 ,佳都继续加速归母净利润与扣非归母净利润皆完成扭亏  。科技在此前公布的盈利2024 年度报告中 ,公司实现营业收入79.5 亿元,持续yoy +27.6% ,提升归母净利润为-1.1 亿元,佳都继续加速扣非归母净利润为2351.2 万元。科技

     大模型快速迭代并在交通领域加速落地,盈利高研发投入持续提升壁垒。持续1)2024 年  ,提升公司基于FP8 混合精度预训练等技术,实现知行大模型训练效率较2024 年初提升超150%,并在国产千卡GPU 集群上完成了大模型优化训练方法的验证 ,知行交通大模型迭代到2.0 版本。同时  ,公司构建了全栈式AI 产品体系 ,迭代自然语言大模型PCITransGPT 、视觉大模型TranCore-V、多模态大模型TranCore-M、时空决策大模型TranCore-TS 等大模型技术 ,落地运维智能体 、信控优化智能体等场景化解决方案 。公司在大模型技术落地应用方面成效显著 ,在智能轨道交通领域,大模型技术深度赋能智慧客服、设备智能运维等核心场景;在城市交通领域  ,大模型技术推动车驾管电子书 、交通路口雷视融合 、信号控制优化等智能化升级。

     2)2024 年,公司研发投入2.4 亿元 ,并申请专利89 项,获得专利授权41 项,取得软件著作58 项 ,不断夯实人工智能知识产权壁垒。

     提升项目自研产品覆盖率 ,增厚公司业务经营利润。2024 年,公司聚焦项目产品关键环节,加强项目核心产品自主研发 ,增厚业务经营利润。在智能轨道交通方面  ,自研产品覆盖率持续提升 ,涵盖华佳MOS 平台、节能控制柜  、PSCADA 电力柜等关键产品 ,全面覆盖轨道交通的多个核心场景,为客户提供高效、智能的轨道交通解决方案 。在智能城市交通方面,公司构建了覆盖用户业务闭环的4 大产品线 ,包括智能信控 、IDPS 交通大脑 、大模型+智能硬件 、综合应用及车路云产品。通过这些产品线的协同运作  ,公司为城市交通管理提供从基础设施到智能决策的全方位支持,助力城市交通的智能化升级 ,提升城市交通运行效率与管理水平 。

     维持“ 增持”评级。考虑到公司围绕轨交和交通两大场景技术底座不断夯实 ,相关AI 技术有望持续赋能公司现有业务场景。考虑到公司在AI 领域仍在做持续投入 ,同时AI 交通行业应用的盈利能力仍处在试验和爬坡阶段,相关业绩体现需要一定过程 ,我们对往期报告的盈利预测进行调整,预计2025-2027 年 ,公司归母净利润分别为1.68/2.29/3.43 亿元,对应2025 年5 月6 日收盘价,PE 分别为69.9/51.3/34.3 倍,维持“ 增持”评级。

     风险提示:经济下行超预期 、财政支出不及预期、国际竞争加剧 。

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